השוק
המניה של עומר אדם ושמואל ינאי מזנקת - זה הצעד הבא אחרי האקזיט
חברת בלייד ריינג'ר השלימה את מכירת סולאר דרון ל-VisionWave בעסקה של 21.6 מיליון דולר. במקביל, החברה מודיעה כי התנאים המתלים לרכישת השליטה באיי.וואי סולאר קלין התקיימו והעסקה תושלם השבוע. המניה מזנקת ב-14%
העסקה מהווה אקזיט גדול במיוחד עבור שמואל ינאי, אחיו של יו"ר נופר אנרגיה עופר ינאי, המחזיק ב-26.2% מבלייד ריינג'ר. גם הזמר עומר אדם, שהשקיע כ-650 אלף שקל בחברה, ככל הנראה מרוצה.
בתמורה לסולאר דרון, קיבלה בלייד ריינג'ר 1.8 מיליון מניות של VisionWave - המהוות כ-10.7% מהחברה האמריקאית. ההסכם כלל גם מנגנון הגנה: כתבי אופציה שיבטיחו את השווי המלא של 21.6 מיליון דולר אם מחיר המניה יירד מתחת ל-12 דולר.
מכירת סולאר דרון השאירה את בלייד ריינג'ר למעשה ללא פעילות עסקית. אולם החברה כבר הכינה את הצעד הבא: היא מודיעה כי התקיימו עיקרי התנאים המתלים להשלמת רכישת השליטה (51%) בחברת איי.וואי סולאר קלין, והעסקה צפויה להסתיים במהלך השבוע הקרוב.
איי.וואי, שהוקמה ב-2022, מתמחה בתכנון, ייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות ניקוי אוטומטיות לפאנלים סולאריים - פתרון משלים לרחפנים של סולאר דרון שנמכרה. החברה מספקת כיום שירותי תחזוקה וניקיון למאות לקוחות פרטיים ומסחריים.
בהתאם להסכם שנחתם באוקטובר, התמורה לבעלי המניות של איי.וואי מורכבת ממספר רבדים. ראשית, תשלום מיידי של 500 אלף שקל במזומן. לאחר מכן, שני תשלומים נוספים של 500 אלף שקל כל אחד - מותנים בעמידה ביעדי EBITDA: מיליון שקל ב-2026 ו-2 מיליון שקל ב-2027.
בנוסף להעברה במזומן, יקבלו מוכרי איי.וואי עד 4 מיליון כתבי אופציה להמרה למניות בלייד ריינג'ר במחיר מימוש של 50 אגורות. חלק מהאופציות יהיו ניתנות למימוש לאחר 12-24 חודשים, וחלקן מותנות ברווח לפני מס העולה על 1.5 מיליון שקל ב-2026.
החברה גם תעמיד לאיי.וואי מסגרת אשראי של עד 2 מיליון שקל כהון חוזר, ותסייע במימון למכירה והחכרה של מערכות הניקוי. למוכרים, שישארו עם 49% מהמניות, תינתן אופציית PUT - זכות להציע לחברה לרכוש את יתרת אחזקותיהם בשנת 2028, במחיר שיחושב לפי מכפיל של 3 על הרווח הנקי הממוצע לשנים 2026-2027.
העסקה הייתה כפופה לרשימה ארוכה של תנאים מתלים, שכללו השלמת בדיקות נאותות משפטיות וכלכליות, קבלת הערכת שווי, אימוץ תוכנית עסקית, אישור הבורסה לרישום המניות למסחר, קבלת אישורים רגולטוריים, הגשת דוחות כספיים סקורים ליום 31.12.2024 ו-30.06.2025, והעמדת ערבויות לטובת הבנק וספקי איי.וואי.
בלייד ריינג'ר מודיעה כעת כי התנאים העיקריים התקיימו והעסקה תושלם בימים הקרובים.
עוד ב-
השוק מגיב בהתלהבות: מניית בלייד ריינג'ר מזנקת ב-14% ומגיעה לשווי שוק של 28 מיליון שקל. עבור ינאי ועומר אדם, זהו סיום פרק מוצלח עם סולאר דרון ותחילתו של פרק חדש עם איי.וואי.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
