חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי, הפועלת בתחום הנדל"ן בגרמניה, דיווחה על תוצאות הצעת החליפין לאיגרות החוב של החברה מסדרה ב'. כ-91% ממחזיקי איגרות החוב מסדרה ב' נענו להצעת החברה להחליפן.

החברה תחליף איגרות חוב בשווי של כ-386 מיליון שקל בתמורה לכ-220 מיליון שקל במזומן ואיגרות חוב (סדרה ג') בשווי של כ-212 מיליון שקל. ההחלפה בוצעה באמצעות הרחבה סדרה קיימת של איגרות חוב (סדרה ג').

היקף איגרות החוב בסדרה ב' עמד על כ-424 מיליון שקל.  כל ניצע שנענה להצעה יקבל בגין כל 2 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), כ-1.095 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') ו-1.1404 שקל במזומן.

איגרות החוב מסדרה ג' של החברה נושאות ריבית שנתית של 4.05% והינן עד יולי 2026, כאשר תשלום הריבית מתבצע פעמיים בשנה (ינואר ויולי). בחודש מאי האחרון השלימה החברה הסכם להארכת מועד פירעון הלוואה של החברה לבנק גרמני לתקופה של שלוש שנים נוספות, עד ליוני 2026, בהיקף של כ-94 מיליון אירו, וזאת בהמשך למימון מחדש של הלוואה בסך 34 מיליון אירו שביצה החברה במהלך חודש מרץ השנה.

עוד ב-

החיים שאחרי המגיפה: פייזר מאכזבת בהכנסות ושוקלת תוכנית קיצוצים

לכתבה המלאה

ערן אדלמן, סמנכ"ל הכספים בראק אן.וי: "החלפת איגרות החוב של החברה הינה צעד חשוב בהתאמת מבנה החוב של החברה לנזילותה. החברה ממשיכה להתמקד באסטרטגיה לחיזוק מבנה ההון והחוב של החברה, להקטנת המינוף ולשיפור נזילותה."