חברת שיכון ובינוי אנרגיה הודיעה היום (שלישי) על השלמת השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א'). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, התקבלו ביקושי שיא לרכישת יחידות בסכום כולל של כ-1.4 מיליארד שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות, בסכום כולל של 750 מיליון שקל. אגרות החוב שיונפקו הן שקליות והריבית המירבית שהן תישאנה הינה בשיעור של 6.77%.

"ההנפקה מהווה אבן דרך משמעותית עבור החברה ומצביעה על ההכרה של שוק ההון הישראלי בה כשחקן מוביל במשק האנרגיה בישראל", אומרים בחברה. לאחר שהשלימה ביולי אשתקד הנפקה מוצלחת במסגרתה גייסה שיכון ובינוי אנרגיה 555 מיליון שקל (הסכום הגבוה ביותר שגויס בשנת 2022 באחד העם), פונה כעת החברה שוב אל שוק ההון הישראלי הפעם במהלך של גיוס חוב סחיר, וזוכה להבעת אמון רחבה מהגופים המוסדיים המובילים ומגופים פיננסיים נוספים בשוק.

שיכון ובינוי מייעדת את תמורת ההנפקה – כאמור סכום של 750 מיליון שקל - לשני שימושים מרכזיים: הראשון - מחזור חוב (Refinance) וטיוב המבנה המימוני של החברה, צעד שיביא להתייעלות בניהול החוב, הסרת שעבודים ושיפור הגמישות הפיננסית. השני – הצטיידות בכרית מזומנים שתבטיח לחברה את המקורות הפיננסיים הנדרשים לה לצרכיה השוטפים, לרבות מימון השקעות בפיתוח, הקמה ורכישת פרויקטים בכל מדינות הפעילות (ישראל, איטליה, רומניה וארה"ב). בהקשר זה ניתן לציין את הפרויקטים שהחברה מקימה בימים אלה ובהם תחנת הכח אתגל באשדוד (186 מגה-וואט, גז טבעי) אשר עתידה להתחיל הפעלה מסחרית לקראת סוף השנה, צבר פרויקטים פוטו-וולטאים בשילוב אגירה בנגב המערבי ופרויקט סאטו מארה (70 מגה-וואט סולארי) ברומניה.

עוד ב-

מניות השבוע: נכסים ובניין צנחה, לייבפרסון בזינוק מרשים

לכתבה המלאה

דידי פז, מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה: "אנו שמחים להודיע על השלמתו המוצלחת של השלב המוסדי במסגרת גיוס האג"ח, ומודים לשחקנים הרבים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון. סביבת הריבית ותנאי המאקרו בהחלט מאתגרים בעת הנוכחית, אולם תחום האנרגיה ממשיך ליצר עבורנו הזדמנויות השקעה מצויינות, גם בארץ וגם בחו"ל, ועל כן אנחנו שמחים על גיוס מקורות פיננסיים נאותים שיאפשרו לנו להמשיך לצמוח, לפתח ולקדם את תיק הנכסים שלנו. במקביל, תמורת ההנפקה תאפשר לנו לבצע חיזוק משמעותי מאד של המבנה המימוני שלנו ולהביא לחסכון ולהתייעלות. אנו מחויבים להמשיך ולקדם שינוי חיובי ולספק פתרונות אנרגיה בני קיימא".