השוק

להב אל.אר זכתה לביקושי שיא: השלימה גיוס אג"ח ב-120 מיליון שקל

להב אל.אר מעדכנת כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ג'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-120 מיליון שקל

מערכת ice | 22/1/2024 19:00

להב אל.אר, מעדכנת היום (שני) כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ג'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ-120 מיליון שקל.

השלב המוסדי לסדרה ג', ננעל במחיר של 1,031.5 שקל ליחידה, המשקף ריבית צמודת מדד של 3.74% ומרווח של 262 נק' בסיס. סדרה ג', הינה אג"ח צמודה במח"מ של כ-3.6 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב-8 תשלומים חצי שנתיים בשנים 2025-2028, עם ריבית חצי שנתית.

סדרות אג"ח הקיימות של החברה, הנסחרות בבורסה, מדורגות בדירוג A2 עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילו אייפקס חיתום, רוסריו קפיטל, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ולידר ואת החברה ליוו עוה"ד עדי זלצמן ועומר וייס ממשרד שבלת.

עוד ב-

להב אל.אר בוחנת גיוס 100 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח

לכתבה המלאה

אבי לוי, יו"ר להב אל.אר, מסר: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בלהב אל.אר כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. לחברה ולחברות הבנות קופת מזומנים המאפשרים, ליזום ולייצר עסקאות ההזדמנותיות, להשבחת כלל הפעילויות והצפת השווי בעסקי החברה בין היתר בתחומי האנרגיה המתחדשת והנדל"ן המניב בגרמניה".