קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, גייסה כ-534 מיליון שקל (515 מיליון שקל ע.נ) בהנפקה פרטית של סדרת אג"ח לח' לגופים מוסדיים מובילים. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים, אף מעבר מהיקף ההקצאה הסופי, ולאחריה יתרת סדרת לח' שבמחזור תסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל (ע.נ). מלוא התמורה בהנפקה תשמש את החברה לפירעון מוקדם מלא במזומן של סדרת אג"ח לה', שיתרתה מסתכמת בכ-509 מיליון שקל (ע.נ). 

הרחבת סדרה לח' והפירעון המוקדם של סדרה לה' יאפשרו לחברה להאריך את מח"מ החוב הכולל. מעבר לכך, המהלך צפוי להגדיל גם את מקורותיה הזמינים של החברה שבקופתה נכון למועד פרסום הדוחות לרבעון השלישי מעל למיליארד שקל.

סדרה לח' מדורגת בדירוג A3 של מידרוג, ונסחרת בתשואה לפדיון (ברוטו) של 5.8%, למח"מ של 4.4 שנים. במועד הנפקתה, ספטמבר 2023, נסחרה הסדרה בתשואה לפדיון של כ-6.7%, ומאז רשמה עליות חדות, ברקע לתוצאות הכספיות החזקות שפירסמה קבוצת דלק לתשעת החודשים הראשונים של 2023.

קבוצת דלק סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2023 ברווח נקי בסך 1.4 מיליארד שקל. הכנסות החברה עלו לסך של כ-9.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.032 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2022. ה-EBITDAX גדל לכ-7.1 מיליארד שקל, לעומת כ-6.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2022. 

עוד ב-

פימי נפגשת עם כסף: מוכרת 20% מרשת סיעוד לבנק הפועלים

לכתבה המלאה

עם פרסום הדו"חות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל, ששולם לבעלי המניות ביום 18 בדצמבר 2023. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו מוקדם יותר בשנת 2023, משקפת למניית קבוצת דלק תשואת דיבידנד של כ-14% - הגבוהה מבין מניות מדד ת"א 35.