בכלכליסט מפרסמים ש-6 הצעות לרכישת כתר פלסטיק הוגשו לגולדמן זאקס המנהל את המכירה מטעם הנושים. מטרת החברה היא למכור את כתר בסכום של לפחות 1.25 מיליארד יורו. בין השמות של המועמדים לרכישה נמצאים מספר שמות גדולים בעולם העסקים.

על ההצעות שהוגשו נמנות: קוך תעשיות, קרן קומיוניטי של ג'רמי בלנק וקרן הפרייבט אקוויטי הישראלית קדמה קפיטל המנהלות מגעים לצירוף קרן אפיניטי פרטנרס ששייכת לחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, קרן פורטיסימו הישראלית, קרן אייפקס, קרן סיקמור פרטנס וקרן פלטינום אקוויטי.

כזכור, לאחר תחרות גדולה בין כמה קרנות זרות, בשנת 2016 משפחת סגול מכרה 80% מהחברה לקרן BC פרטנרס, לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר. על מנת לבצע את הרכישה הזו, BC העמיסה על החברה חוב של 1.1 מיליארד יורו, מהלך שצמצם את הסיכון שהקרן נטלה, אך מנגד הביא לכך שחובות החברה תפחו עם הריביות והמינוף הנוסף שנלקח לצורך רכישות ל-1.2 מיליארד יורו.

למרות שהחברה צומחת במכירות, עליית הערך שלה טרם הגיעה. כמו כן, הנפקת החברה נדחתה למועד לא יודע. גם מחזור החוב העצום נכשל, ומועד הפירעון שלו באוקטובר מאיים על החברה. כתר מתקשה לספק את התשובות לבעלי החוב בקשר לכיצד היא מתכננת להחזיר את החוב שלה.

בחודש יולי האחרון, החברה הודיעה כי היא חתמה על הסכמי פריסת חובות עם בעלי החובות העיקריים שלה, שהסכימו לדחייה בהחזר האשראי בכפוף להעמדת החברה למכירה בתהליך שיחל בקרוב ואמור להסתיים לקראת אמצע שנת 2024.

עוד ב-

שלמה אייזיק למנכ"לי חברות הביטוח: "פעלו למען נפגעי המלחמה"

לכתבה המלאה

ההערכות הן שבעלי החוב מקווים לקבל עבור החברה 1.2 מיליארד יורו, כלומר את החוב. מה שאומר, שלא BC ולא משפחת סגול (שנותרה אחרי המכירה עם אחזקה של 20% מכתר) יראו רווח מהעסקה.