קרן הריט מניבים השלימה הלילה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבה של סדרות אג"ח ג' ו-ד' אשר הוצעו ביחידות הכוללות גם כתבי אופציה סחירים הניתנים למימוש למניות החברה. במהלך המכרזים שהתקיימו לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-848 מיליון שקל, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף של כ-267 מיליון שקל (ברוטו).

לקראת ההנפקה, העניקה חברת דירוג האשראי מידרוג דירוג A1.il באופק "יציב" לחברה ולסדרות האגח ב', ג' ו-ד', וזאת במסגרת דו"ח דירוג ראשוני. בין היתר, צויין במסגרת הדו"ח לחיוב, הגיוון בתמהיל השימושים בנכסי החברה, הכוללים מרכיב משמעותי של נכסי תעשייה ולוגיסטיקה לצד שטחי משרדים ומסחר, שיעורי התפוסה הגבוהים בנכסי החברה ורמת המינוף הנמוכה.

במדרוג הדגישו שהגמישות הפיננסית של החברה בולטת לחיוב לאור כך שכל נכסיה אינם משועבדים, והעריכו שנכסי החברה ימשיכו להניב תזרים יציב ולהציג שיעורי תפוסה גבוהים. השלמת ההנפקה כפופה לקבלת דירוג להרחבת סדרות אג"ח ג' ו-ד'.

סדרה ג', במח"מ של 5.25 שנים, נסחרה אתמול בתשואה לפדיון (ברוטו) של 2.96% צמוד למדד המחירים לצרכן. הסדרה משולבת בכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות (ביחס של 1 ל-2.5). קרן האג"ח עומדת לפירעון בשישה תשלומים בין דצמבר 2024 לדצמבר 2029. יתרת הסדרה טרם ההנפקה המתוכננת, מסתכמת בכ-517 מיליון שקל.

סדרה ד', במח"מ של 6.57 שנים, נסחרה אתמול בתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.4% צמוד למדד המחירים לצרכן. גם סדרה זו משולבת בכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות (ביחס של 1 ל-4). קרן האג"ח עומדת לפירעון בשישה תשלומים בין דצמבר 2024 לדצמבר 2031.

יתרת הסדרה טרם ההנפקה המתוכננת, מסתכמת בכ-196 מיליון שקל. מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז המוסדי על יחידות אג"ח ד', בכוונת החברה לקבל (בכפוף לאישורה של מידרוג כאמור לעיל), התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 148,799 יחידות אג"ח ד' הכוללות 148.8 מיליון שקל ע"נ ובתמורה כספית של כ-156.7 מיליון שקל ו-59.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 4), במחיר של  1,053 שקל לכל יחידת אג"ח ד' המשקף ריבית צמודת מדד של כ-3.02% (ללא ייחוס שווי לכתבי האופציה). מחיר היחידה האמור יהווה את המחיר המזערי ליחידת אג"ח ד' במכרז לציבור שיערך על-פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם.

האופציות שהונפקו נכללו ביחידות הרלוונטיות ללא תמורה, וניתנות למימוש למניות של החברה החל מיום רישומם ועד ליום 5 לדצמבר 2025 לפי מחיר מימוש בסך 2 שקלים למניה (לא צמוד).

ההנפקה נערכת בהובלת דיסקונט קפיטל, ובהשתתפות ברק קפיטל, רוסאריו, איפקס הנפקות, מנורה חיתום, אומני קפיטל, יוניקורן וקומפאס.

מניבים דיווחה לאחרונה על חתימת הסכם בקשר לעסקה משמעותית, במסגרתה תרכוש את מתחם זנלכל באזור התעשייה אלון תבור בעמק יזרעאל בתמורה לכ-154 מיליון שקל (בתוספת מע"מ והוצאות עסקה של כ-11 מיליון שקל). המתחם הנרכש הינו בשטח של כ-60 דונם, וכולל מבנים הבנויים בשטח של כ-27,650 מ"ר. במסגרת העסקה, שכללה הסכם Sale & Leaseback, תשכיר מניבים, החל ממועד השלמת העסקה, את הנכס מחדש לזנלכל ל-15 שנים, עם אופציה להארכה בכ-10 שנים נוספות.

דמי השכירות יסתכמו ב-10 מיליון שקל בשנה (צמוד למדד), המשקפים תשואה של 6.5%. נכון למועד זה, שולמה ע"י מניבים מקדמה בסך של כ-15 מיליון שקל והעסקה טרם הושלמה.

בתחילת אוגוסט פירסמה מניבים את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2023. בין היתר, החברה דיווחה על גידול של 22.3% ב-NOI לכ-45.4 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל ב-2022, צמיחה של 23.8% ב-FFO הריאלי לכ-34.3 מיליון שקל, ועלייה של כ-22.1% בהכנסות מדמי שכירות וניהול לכ-49.4 מיליון שקל. הרווח הנקי גדל ב-48.2% לעומת הרבעון המקביל לכ-46.5 מיליון שקל, ובחציון הראשון של 2023 צמח הרווח הנקי בכ-153.4%, לעומת החציון המקביל, לכ-61.4 מיליון שקל.

מניבים מחזיקה, נכון לסוף חודש יוני ב-22 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-254 אלף מ"ר וכ-63 אלף מ"ר שטחי חניה, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים וכן שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל שנמצא בשלבי הקמה בתל אביב. סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2023 מסתכם בכ-2.74 מיליארד שקל. שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 30 ביוני 2023, מסתכם בכ-96.4%.

עוד ב-

פלופ החרם על שטראוס נמשך - הנתונים ממשיכים לזרום

לכתבה המלאה