פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ ובעלת השליטה בה - פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ הודיעו היום (שני), כי התקשרו במזכר עקרונות עם ברק בית השקעות וקבוצת חברות ברק ובעלי מניותיהן, להכנסת 100% ממניות ברק בית השקעות וקבוצת ברק לחברה הציבורית, כנגד הקצאת 60% ממניות החברה הציבורית לבעלי מניות קבוצת ברק ("עסקת המיזוג"). בנוסף, בכפוף להתקיימות שתי אבני דרך בנוגע לעליית שווי השוק של החברה לכ- 150 מיליון ש"ח וכ- 180 מיליון ש"ח, לא לפני תום חצי השנה הראשונה והשנה הראשונה לאחר המיזוג, בהתאמה, תקצה החברה הציבורית לבעלי מניות קבוצת ברק, מניות נוספות אשר יהוו יחד עם המניות המוצעות כ- 75% וכ- 85% מהון החברה בדילול מלא, בהתאמה.

כמו כן, פנאקסיה תפעל למכירת פעילות הקנאביס הקיימת בהליך של "כל המרבה במחיר", כאשר תמורת המכירה תחולק בין בעלי המניות של החברה הציבורית ערב מועד השלמת עסקת המיזוג. את עסקת המיזוג מלווים עורכי הדין אילן גרזי ומאשה ברקוביץ ממשרד פרל כהן. לאחר המיזוג, בכוונת מייסדי קבוצת ברק לנצל את ניסיונם הרב בתחום ניהול ההשקעות והשיווק הפנסיוני בישראל ובחו"ל להרחבת הפעילות לשתי זרועות נוספות, המהוות להערכתם, מנועי צמיחה ורווחיות משמעותיים בשנים הבאות. האחת, הקמת חברה לניהול קופות גמל ופנסיה והשנייה, הקמת פעילות בתחום הפינטק באמצעות פלטפורמה טכנולוגית לניהול תיקי השקעות בארה"ב, אירופה ואסיה.

 
הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט על בסיס מזכר העקרונות בתוך 30 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, לאחר ביצוע בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית על ידי החברה ביחס לפעילות. בעלי מניות קבוצת ברק ימציאו לחברה מתאר פעילות, דוחות כספיים והערכת שווי של הקבוצה ופעילותה. עד למועד השלמת העסקה, פעילות הקנאביס הקיימת של החברה תוצא ממנה בדרך ובתנאים שיוסכמו בין הצדדים, ובאופן שבמועד ההשלמה החברה תהיה נקיה מנכסים ומהתחייבויות. בעלת השליטה בפנאקסיה, פנאקסיה גלובל, התחייבה לתמוך בביצוע העסקה באסיפת בעלי המניות בחברה, וכי החזקותיה עובר למועד ההשלמה, לא יפחתו משיעור של 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. הצדדים יפעלו לביצוע גיוס הון מהציבור ככל והדבר יידרש לצורך עמידה בדרישות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לעניין שווי ושיעור החזקות ציבור בהחברה במטרה שמניות החברה ימשיכו להיסחר ברשימה הראשית גם לאחר מועד ההשלמה.

עוד ב-

פנאקסיה מינתה סמנכ"לית כספים חדשה, במי בחר דדי סגל?

לכתבה המלאה

שי ברק, מנכ"ל ומייסד ברק בית השקעות, מסר: "ברק בית השקעות הוקם מתוך חזון להיות גוף דומיננטי ומוביל בשוק ההון הישראלי, המשלב את  הניסיון הרב של המייסדים בתחומי הגמל והפנסיה המסורתיים והיציבים עם ניהול השקעות חדשני ונגיש בעולמות הפינטק. אנו מאמינים שהמיזוג לחברה ציבורית הוא הפלטפורמה הנכונה למימוש תכניותינו יחד עם שוק ההון, כשותף הטבעי להצפת ערך מפעילויות אלה בשנים הקרובות".