IBI בית השקעות מודיע היום (שני) על הקמת קרן אלטרנטיבית חדשה, IBI Alternative FOF.  השקת הקרן מגיעה ברקע שרשרת השינויים בתנאים המאקרו-כלכליים בעולם, בראשם נסיקת האינפלציה ועליית סביבת הריבית, התנודתיות העמוקה בשווקים הסחירים והפסדי הון כבדים שסופג גם שוק אגרות החוב, המערערים את מעמדו כנכס יציב בתקופה של ירידות בשווקים.

בכוונת מנהלי הקרן לייצר אלטרנטיבה מועדפת לרובד האג"ח (הסולידי) בתיק ההשקעות ולהניב תשואות פנימיות עודפות בהשוואה למדדי הייחוס, תוך הפחתת התלות בתנועות השוק הסחיר, בסביבת הריבית ובשיעורי האינפלציה.

לפי הודעת החברה, מטרת הקרן לאפשר למשקיעים כשירים ישראלים, המשקיעים באמצעות קופות גמל בניהול אישי (IRA), להנות מחשיפה למגוון עולמות השקעה ייחודיים, באמצעות השקעה בקרן אלטרנטיבית אחת וברף כניסה נוח. עד כה השקיעה הקרן, בין היתר, בקרנות המתמחות במגזרי החוב הפרטי (PD), כדוגמת חוב מגובה נדל"ן ואשראי צרכני (Consumer Credit) בארה"ב; מרכזי אחסון ולוגיסטיקה; תשתיות טכנולוגיות-דיגיטליות ועוד.

דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "השקת הקרן במבנה FOF מאפשרת לרתום את המומחיות והניסיון של IBI בעולם האלטרנטיבי לטובת בניית תמהיל מפוזר והטרוגני של קרנות השקעה בלתי-סחירות, שנבחרו בקפידה, ומאופיינות בקורלטיביות נמוכה בניהן, המפחיתה את סטיית התקן ומייצרת מכשיר השקעה עם פרופיל סיכון-סיכוי איכותי".

עוד ב-

בוליגו מחלקת דיבידנד ראשון ומקימה קרן להשקעה בארה"ב

לכתבה המלאה

רוברט כרמלי, מנהל קרן IBI ALTERNATIVE FOF: "הקרן שאנו משיקים נועדה לספק למשקיעים כשירים אלטרנטיבה לרכיב הסולידי, תוך שאיפה ליצירת תשואות פנימיות עודפות ויציבות ביחס לאפיקים מקבילים, ללא קורלטיביות לשוק הסחיר ובאמצעות ניהול מגיב ודינאמי, בהתאם להתפתחויות בכלכלה הגלובלית".