בית ההשקעות אלטשולר שחם ממשיך לספוג פדיונות. הפעם, מנתוני הבית עולה כי קרנות הנאמנות שבניהולו איבדו נכסים בהיקף משמעותי של 626 מיליון שקל. וזה הרבה כסף. נכון לסוף יולי מסתכמים נכסי קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם ב-17.6 מיליארד שקל וזה לעומת היקף הנכסים שלהם תחילת השנה שעמד על כמעט 26 מיליארד שקל.

כאן צריך לסייג את הדברים. מאז תחילת השנה השווקים מיטלטלים מעליות לירידות וחוזר חלילה אולם בשרה התחתונה השוק מאבד גובה. נכון שבחודש יולי השווקים תיקנו מעט אבל עדיין מתחילת השנה מדובר בירידות ששוחקות את תיק ההשקעות של הציבור.

באופן עקרוני יש מספר דרכים להיחשף לשווקים הפיננסיים כשאחת הדרכים הפופולריות היא ההשקעה באמצעות קרנות הנאמנות. אלטשולר שחם נחשב לכוכב של לפני מספר שנים והציבור הזרים לו כסף כמעט בכל אפיק אפשרי כשכמובן עולם הגמל והפנסיה הוא המשמעותי בבית ההשקעות.

יחד עם זאת, אלטשולר שחם הסתבך בהשקעה לא טובה בסין שמחקה הרבה כסף ללקוחות אולם מאז בית ההשקעות חיסל את ההשקעה בסין והחל לתקן את התשואות הלא טובות של התקופה האחרונה.

במקביל, ההפסדים בסין גרמו לבית ההשקעות אלטשולר שחם לפגיעה תדמיתית משמעותית כך שכמעט לאן שלא הולכים שומעים אנשים אומרים שהם מעבירים את הכסף שלהם מאלטשולר למקומות אחרים. 

וכאן מגיע חודש יולי. חודשי יולי היה חודש סביר בשווקים הפיננסים ולכן ניתן היה להניח כי אם מחלקות השימור והשיווק של אלטשולר שחם יעשו את שלהם הרי שדימום הכסף החוצה יבלם אבל זה לא קרה ולמעשה אלטשולר איבד בחודש אחד 626 מיליון שקל שמניבים דמי ניהול נאים (דמי הניהול בקרנות הנאמנות המנוהלות נחשבים לגבוהים יחסית ומניבים הכנסות נאות לבית) וזה הרבה כסף.

עוד ב-

ילין ומור הזרימו מיליונים לקוויקליזרד ששורפת מזומנים בקצב מסחרר

לכתבה המלאה

באלטשולר שחם מצפים לתשואות גבוהות בחודש יולי בקרנות ההשתלמות וזה משמעותי בדרך לתקן את נזקי ההפסדים מהעבר.