ענקית הנדל״ן דנה עזריאלי החליטה להוציא היום (חמישי) את גיוס הענק של החברה לדרך. כך נודע ל-ice.

הגיוס אמור להתבצע באמצעות הנפקת שתי סדרות אג״ח חדשות שבמקור היו אמורות להיות בהיקף כספי של 800 יש 900 מיליון שקל אך אינדיקציות שקיבלו חתמי ההנפקה העלו הסתערות שצפויה על הסחורה, מה שהביא את עזריאלי להגדיל את ההנפקה לרמה שעשויה להיות גבוהה מ-2 מיליארד שקל ביום אחד.

המכרז המוסדי בגיוס הענק שמסתמן שיהיה אחד הגדולים בישראל, יצא לדרך בשעה האחרונה.

שתי הסדרות החדשות יהיו בריבית מקסימלית של 1.65% (סדרה ז׳) ו-2.5% (סדרה ח׳). אגרות החוב ארוכות מאוד עם מח"מ של 9.55 (סדרה ז׳) ו-12.49 (סדרה ח׳). ההנחה שנותנת עזריאלי למוסדיים 0.9% לסדרה ז׳ ״הקצרה״ במח"מ של 9.55 ו-1.1% לסדרה ח׳ הארוכה מאוד במח"מ של 12.49.

הגיוס של עזריאלי הוא של סדרות חדשות מדורגות AA פלוס וההערכות שהריבית המקסימלית שמוכנה עזריאלי לשלם תיוותר על הנייר בלבד וזאת בשל הצימאון הגדול של המוסדיים לאגרות חוב מסוג זה. נזכיר כי אגרות חוב דומות ברמת סיכום דומה נסחרות במחצית התשואה שמשקפת הריבית המקסימלית במכרז שהוציאה בשעה האחרונה עזריאלי.