חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרוייקטים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח, במסגרתה הרחיבה את סדרה ב'. בשלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-182 מיליון שקל, פי 4.5 מהסכום המתוכנן, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-73.5 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר הגבוהים, השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 1.05 שקל, המשקף תשואה שנתית אפקטיבית של 3.81% לעומת תשואה אפקטיבית מקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על כ-4.91%, וכן לעומת מחיר השוק בבוקר הגיוס שעמד על כ-3.95%.

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים אגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ב', עם מח"מ של כ- 2.57 שנים. אגרת החוב עומדת לפירעון בין השנים 2021 ועד 2024 (3 תשלומי קרן שווים בשיעור של 5% מהקרן, שלושה בשיעור 20% מהקרן ואחד בשיעור 25% מהקרן). אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P  מעלות בדירוג BBB+. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי. יצוין, כי הגיוס הנוכחי צפוי להגדיל את היקף האג"ח מסדרה ב' של החברה למעל 150 מיליון שקל, ובכך יאפשר את כניסת הסדרה למדדי האג"ח בבורסה בת"א.

לאחרונה פרסמה מלרן את דו"חותיה לשנת 2020 והציגה גידול שנתי של כ-57% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לכ-17.3 מיליון שקל. תיק האשראי טיפס לכ-327 מיליון שקל בסוף 2020 ובסמוך למועד פרסום הדו"ח עמד על כ-345 מיליון שקל.