לאחר חודשים של התלבטות, חברת הספנות הישראלית הודיעה כי היא יוצאת להנפקה בבורסה בארה"ב שבוע הבא, וזאת כחלק מהתשקיף אותו פרסמה בתחילת השבוע. על פי ההערכות של החברה, סך ההכנסות לשנת 2020 יעמוד על 4 מיליארד דולר - עלייה של 21% מ-2019 אז עמדו ההכנסות על 3.3 מיליארד דולר, כאשר בקטגוריית הרווחים הפער הוא אף גבוה יותר: צפי לרווח של כמעט 525 מיליון דולר אל מול הפסד של 13 מיליון דולר שנה לפני כן.

על פי התשקיף, חברת הספנות תצא להנפקה בבורסה של ניו יורק ותגייס מעל 300 מיליון דולר בהנפקת 15% ממניות החברה, לפי שווי שמוערך בכמעט 2 מיליארד דולר. חברת הספנות תנפיק לא פחות מ-17.5 מיליון מניות במחיר של עד 19 דולר למניה.

אז איך כל זה קשור לעידן עופר? מי שמחזיקה בשליטה, פחות או יותר, בחברת הספנות צים, היא חברת "קנון הולדינגס" של עידן עופר עם 32% ממניות החברה. כאשר על פי ההערכות לאחר הגיוס שווי המניות יעלה במעל 300% ויעמוד על 560 מיליון דולר - והרווח מהשווי הקודם הוא 430 מיליון דולר. כנראה שלא סתם מניית קנון כבר עלתה במעל 5%.

פרט לחברת קנון של עופר, גם דויטשה בנק מחזיקים ב-16.7% במניות, וחברת הספנות היוונית דנאוס עם 10.2%. את ההנפקה יובילו מספר בנקים ביניהם גולדמן-סקאס וסיטיגרופ, שיינתן להם ולכלל החתומים על ההנפקה, אופציה לרכישת 2.625 מיליון מניות תוך 30 יום.