הצלחה יוצאת דופן לשלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ד' של חברת ישפרו. החברה משכה עניין עצום מהגופים המוסדיים, עם ביקושים של יותר ממיליארד שקל, הרבה מעבר ליעד הראשוני. למרות זאת, החליטה ישפרו לגייס כ-760 מיליון שקל, כשהריבית שנקבעה עומדת על 3.58%, מה שמבטא אמון גבוה של המשקיעים בחברה וביציבותה.

המהלך צפוי לשמש את ישפרו להשלמת אחד הצעדים המשמעותיים ביותר בקבוצה בשנים האחרונות: מחיקת תנופורט מהמסחר, שמונה שנים לאחר שנרכשה על ידי כידן דהרי וירון אדיב. בכך, ישפרו תהפוך לחברה המדווחת היחידה בקבוצה, במסגרת מהלך אסטרטגי רחב שמחבר בין פעילות הנדל"ן של שתי החברות.

יו"ר ובעלי ישפרו ותנופורט, כידן דהרי, מסר: "אני מודה למשקיעים שהאמינו בפעילות החברה ובהנהלתה וראו את היתרונות בהפיכת תנופורט לחברה לא מדווחת. זהו שלב נוסף בהחלטה למזג את שתי החברות העוסקות בתחומי פעילות משיקים ובהצפת ערך של החברה המאוחדת לצורך המשך פיתוח פעילותה ועסקיה. למעשה ישפרו הפכה לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל שכוללת 26 נכסים בפיזור גיאוגרפי ארצי, תוך גיוון בתחומי הפעילות וחיזוק של הרכיב הלוגיסטי. אנו נבחן בעתיד אפשרות של הנפקת מניות בישפרו".

ההנפקה המוצלחת שננעלה אתמול בשוק המוסדי מבטאת זינוק בביקושים, שהגיעו כאמור ליותר ממיליארד שקלים ערך נקוב. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בסכום של כ-760 מיליון שקל, בריבית נקובה של 3.58%.

אג"ח סדרה ד' היא סדרה שקלית צמודת מדד, במח"מ של כ־5.5 שנים. הקרן תיפרע בארבעה תשלומים לא שווים בשנים 2028–2031: שני התשלומים הראשונים – כל אחד 2.5%, התשלום השלישי – 5%, ואילו התשלום הרביעי והגדול ביותר – 90% מהקרן. הריבית תשולם פעמיים בשנה, ב־31 במרץ וב־30 בספטמבר.

עוד ב-

העליות חזרו: הנתון שהקפיץ את וול סטריט ברגע האחרון

לכתבה המלאה

המהלך מחזק את מעמדה של ישפרו כאחת הפלטפורמות הרחבות והמשמעותיות בענף הנדל"ן המניב בישראל, עם שילוב גובר של פעילות לוגיסטית, מרכזים מסחריים ונכסים בפריסה ארצית.