חברת הנדל"ן רוטשטיין מעדכנת על מהלך הוני משמעותי כחלק מהיערכות החברה לגידול משמעותי בהיקפי פעילותה. החברה דיווחה על גיוס הון בהיקף של כ-22 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות פרטית לכלל ביטוח, יחד עם הנפקת אופציות לחברת הביטוח שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-28 מיליון שקל נוספים. 

בסה"כ הנפיקה רוטשטיין לכלל ביטוח כ-616.5 אלף מניות לפי מחיר של כ-35.2 שקל למניה, שיהוו כ-3.85% מהון החברה. האופציות שתקבל כלל יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנתיים, ומחיר המימוש שלהן נקבע על 45 שקל למניה המשקף פרמיה של 24% על מחיר הסגירה של המניה ליום 3 באפריל 2024.

במידה והן ימומשו, תגדיל כלל את אחזקתה בחברה לכ-7.08% מהמניות. תמורת הגיוס תתמוך בגמישותה הפיננסית של רוטשטיין ובהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה במגזרי הפעילות השונים של החברה.  

לפני כשבועיים פרסמה רוטשטיין את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023 והציגה עלייה ברווח הנקי מפעילות שוטפת (בנטרול השפעות חד פעמיות - מכירת קרקעות ושערוך נכסים מניבים) לשיא של כ-71 מיליון שקל, בהשוואה לכ-69 מיליון שקל בשנת 2022.

הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-703 מיליון שקל, הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ב-2023 בכ-74 מיליון שקל ושיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה לכ-23.4% מההכנסות. ההכנסות שטרם הוכרו בגין פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע ותכנון שבנייתם צפויה להסתיים עד לשנת 2027 עומדות על כ-6 מיליארד שקל.

עוד ב-

ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של רוטשטיין נדל"ן: כמה גייסה?

לכתבה המלאה

אבישי בן-חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין: "אנו מעדכנים היום על גיוס הון שהינו חלק מהיערכות החברה להרחבה משמעותית של היקפי פעילותה. אנו מודים לכלל ביטוח על הבעת האמון, רואים בכלל שותפה לדרך ומתכוונים להמשיך לפעול לצמיחת החברה כאשר בהתאם לתכניות החברה אנו צפויים לצאת בשנים הקרובות בשיווק של אלפי יחידות דיור ולהכיר בהכנסות של כ-6 מיליארד שקל עד לסוף 2027".