ענקית השבבים אנבידיה הודיעה על מיתוג מחדש של סדרת שבבי הדגל שלה, Blackwell Ultra, במהלך שמסמן שינוי אסטרטגי שנועד להבליט את קווי המוצרים B300 ו-GB300 המשתמשים בטכנולוגיית CoWoS-L. על פי דיווח של חברת TrendForce, סדרת B200 Ultra תקרא מעתה B300, בעוד סדרת GB200 Ultra תהפוך ל-GB300. הסדרה החדשה צפויה להיכנס לייצור בין הרבעון השני לשלישי של 2025, בעוד שאספקת שבבי B200 ו-GB200 צפויה להתחיל בסוף 2024.

לשינוי זה עשויות להיות השלכות משמעותיות לטווח ארוך, שכן אנבידיה מתאימה את אסטרטגיית המוצרים שלה כדי לעמוד בדרישות הביצועים ההולכות וגדלות של ספקי ענן מרכזיים, לשפר את הגמישות בשרשרת האספקה ולהתאים לצורכי הביצועים והעלויות של יצרני שרתים. המהלך גם מצביע על מעבר של אנבידיה לכיוון מודלי AI שמבטיחים הכנסות גבוהות יותר ב-2025, לצד השקעות בתשתיות NVL ומערכות קירור נוזלי לשרתים.

תחזיות האספקה מצביעות על גידול משמעותי בהיצע ה-GPU המתקדם של החברה, כשההערכה היא כי נתח האספקה יעלה ל-50% ב-2024, עם צפי לעלייה נוספת לכ-65% ב-2025. הביקוש לטכנולוגיית CoWoS צפוי אף הוא לעלות בכ-10% משנה לשנה, כשהדגמים החדשים בסדרת B300 יהיו הראשונים לכלול זיכרון HBM3e במבנה 12hi. התחלת ייצור המוני של שבבי 12hi מסמנת שלב חשוב עבור אנבידיה, אך לפי TrendForce, החברה עשויה להזדקק לשני רבעונים לפחות כדי לייצב את תהליכי הייצור ולהבטיח תפוקות יציבות.